甲寅年间，成宗去世，燕山王即位。由于日夜想念着被父王残害的母后，燕山日常憎恨父王，并一心追查陷害母后的真凶，由此迁怒于开国功臣。皇朝的功臣们被一一诛杀，更将其首级示众，观之悲伤流泪者也格杀勿论。另一方面，燕山王日日与妃嫔饮酒作乐，荒废政事，忠臣一旦进言即被残杀，斩首示众，导致人心惶惶，民不聊生。最后，却又将此动乱迁怒于钟爱的妃子，当众侮辱﹑奸淫……终于在即位10年后爆发甲子士祸，大臣拥立新君主... ...